一、功能介绍

为满足不同业务类型教育机构的客户和学员信息管理需求，可以在CRM设置中自定义所需要的学员信息项，并将学员信息项应用于学员报名、客户管理、招生表单等场景录入和搜集学员信息。

二、使用目的

根据自身业务自定义学员的信息项

三、使用场景

某家教育机构主要做线下游泳培训课程，在招生时需要搜集学员的身高体重信息，但是不需要学员地址信息，于是管理员在学员信息设置页删除了学员联系地址信息，添加了自定义的身高和体重信息。设置完成后在将已有学员录入系统时，填写了所需要的身高体重信息。

四、操作路径

商家端：应用→ CRM→ 设置

五、使用教程

第一步：学员信息设置

进入CRM设置页可以查看当前使用的学员信息，系统提供了部分默认信息以满足基本需求，如果有不需要的信息可以删除处理（前3项默认信息不可删除），也可以添加自定义的学员信息项。将信息排序后，在添加客户或学员报名时，信息项会根据设置的排序依次展示。

第二步：编辑学员信息项

编辑学员信息时可以编辑信息的名称、适用场景以及场景下是否必填（系统默认信息不能编辑名称），编辑完成后，在对应场景下填写信息时，会根据设置来显示对应场景下的信息并限制是否必填。

第三步：添加新信息项

系统默认信息无法满足需求时，可以添加自定义学员信息项。填写信息名称、数据类型并勾选需要填写此信息的适用场景，完成后即可添加成功。

第四步：适用场景说明

1、学员报名：学员在微信报名面授课程时可以填写适用于学员报名场景的学员信息，并且根据设置会限制每项信息是否必须填写才能报名。

2、客户管理：在CRM中添加客户或导入客户时，可以填写适用于客户管理场景的学员信息，并且根据设置会限制每项信息是否必须填写才能添加成功；客户详情内也仅展示客户管理场景的信息项。

3、招生表单：在创建招生表单时，可以选择全部适用场景的信息项添加到表单内并单独设置是否必填，用于发布搜集学员信息。

小鹅通学员信息自定义设置教程