小鹅通CRM分配使用教程-小鹅通官网知识付费

一、功能介绍

CRM分配属于课程运营设置，用于满足商家的运营需求：针对不同的课程/直播/圈子，商家可以配置的CRM规则，当用户访问/获得特定课程权益时，就会触发分配规则，自动将该用户分配给指定员工/指定公海池，实现进一步跟进转化。

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二、使用目的

实现将特定用户群体自动分配给指定员工/公海池，提升分配效率，有利于销售及时跟进转化。

三、使用场景

场景一：访问免费课程后分配

推广免费直播课程时，用户访问课程详情页时，系统将CRM内无归属人的用户自动分配给指定员工/指定公海池

场景二：购买低价课后分配

推广低价付费课程时，用户付费购买课程时，系统将CRM内无归属人的用户自动分配给指定员工/指定公海池

场景三：课程导入用户后分配

在课程【详情-运营设置-添加学员】中批量导入用户手机号，系统将CRM内无归属人的用户自动分配给指定员工/指定公海池

场景四：用户领取课程权益后分配

用户通过兑换码/赠好友等功能领取课程权益后，系统将CRM内无归属人的用户自动分配给指定员工/指定公海池

四、使用教程

该功能仅支持已开通销售CRM功能包、并完成应用配置的店铺使用。如何配置销售CRM?

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步骤一：创建课程/直播/圈子

视频直播创建使用教程

课程创建使用教程

圈子使用教程

步骤二：找到需配置的课程，点击右侧【更多】选项，选择【运营设置】

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（1）在【运营设置】下，找到【CRM分配】，点击【开启】

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（2）设置【分配节点】，支持以下两个分配节点：

a. 访问课程/直播/圈子详情时：用户访问免费详情页面，或付费课程售前页面时，会触发自动分配规则，将无归属人的用户自动分配给指定员工/指定公海池

b. 获得课程/直播/圈子权益时：当用户自主购买，或通过兑换码/赠好友等功能领取到课程权益，或管理员手动在【学员-添加学员】为用户开通课程权益时，会触发自动分配规则，将无归属人的用户自动分配给指定员工/指定公海池

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（3）设置【分配对象】，分配对象支持【指定员工】、【指定线索公海池】，若下拉选项无所需的员工/公海池，可点击右侧【添加员工】【添加公海池】跳转销售CRM进行添加。

a. 指定员工：在销售CRM内无归属人的用户，将按照所勾选的员工进行轮巡分配给指定员工

b. 指定线索公海池：在销售CRM内无归属人的用户，将会自动进入所选择的线索公海池，并按照公海池设置的规则进行自动流转

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步骤三：当用户访问或获得课程/直播/圈子的详情页，或者获得该付费内容的权益，系统会记录对应的行为。

步骤四：根据C端用户产生的行为，按照【CRM分配】所设置的分配节点和分配对象，系统会将CRM内无员工归属的用户自动分配给指定员工/公海池，同时员工会在企业微信收到分配通知消息。

五、常见问题

Q : 哪些商家可使用【CRM分配】功能？

A：试用/开通销售CRM功能包的商家均可使用

Q : 用户的分配是只针对设置的课程吗？

A：目前只针对已开启【CRM分配】的课程，用户访问/获得权益时才能进行分配。未开启设置的课程，将不会触发自动分配规则。

Q : 用户分配给指定员工/指定公海池后，如何跟进？

A：用户分配指定公海池后，会根据已设置的公海规则进行线索流转；

当用户分配到具体员工时，员工会收到企业微信的线索分配通知，可点击查看对应用户查看用户详情进行跟进，并填写跟进记录

此外，也可登录小鹅通管理台-CRM或企业微信-工作台-小鹅通·SCRM，找到对应用户查看详情

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小鹅通CRM分配使用教程

一、功能介绍

二、使用目的

三、使用场景

四、使用教程

五、常见问题

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