小鹅通销售CRM操作教程

一、功能介绍

小鹅通·销售CRM2.0 基于知识店铺，打通企业微信，实现店铺用户与企微客户的统一管理，沉淀企业私域流量的同时，实现店铺用户的快速跟进转化。                 

二、使用目的

1.统一跟进店铺用户与企微用户：了解用户在店铺的学习数据，有针对性地实现企微连接、高效转化；

2.管理企微用户：了解哪些店铺用户已经通过企微建联，并依照企微好友关系，把已是好友的用户定向分配给添加的销售，避免重复跟进；

3.管理销售跟进转化过程：实现精细管理，有效提升店铺用户购买率、复购率。

三、使用场景

场景一：

对于通过免费/低价课程、直播等把学员沉淀到知识店铺的业务场景，CRM管理员可将所有店铺学员作为线索，根据特定条件分层后分配给销售跟进，已是企微好友的学员将被定向分配给添加的销售，避免重复跟进；

销售可以在企微工作台跟进学员，使用企微添加学员微信，并且实时查看学员的行为轨迹、学习数据，更好的判断学员意向，为其推荐适合的课程，促进成交及复购。

场景二：

商家从公域平台引流时，优先引导学员添加销售的企业微信；成为好友后，销售可以给学员发送知识店铺内课程，学员访问课程后销售即可看到学员在店铺里的行为轨迹、学习数据，为企微的持续跟进提供决策依据。

四、使用路径

路径一：通过知识店铺B端管理台访问

B端管理台——>用户——>销售CRM

路径二：通过企业微信工作台访问

企业微信——>工作台——>小鹅通SCRM      

五、企业微信工作台“小鹅通SCRM”应用配置

使用小鹅通·销售CRM，需要先在企业微信配置“小鹅通SCRM”应用，配置流程请点击此处：【销售CRM】应用配置教程

六、操作流程

1.把店铺用户分配到公海池

-角色：CRM管理员

-路径：【销售CRM】--【全部线索】-【待分配公海池线索】

-【全部线索】：与用户列表的用户数据保持一致；分为【待分配公海池线索】和【已分配公海池线索】；

-操作：在【待分配公海池线索】页面，依据 “标签”、“企微添加员工”、“所属推广员” 等筛选出用户并选中，点击“分配”操作，在弹窗中，选择具体的公海池。

2.把公海线索分配给个人/个人领取公海线索

-角色：CRM管理员、销售经理

-路径：【销售CRM】--【线索公海】

-【线索公海】：展示在该公海池中，没有归属人的线索；

-操作：在【公海线索】页面，选择具体的公海池后，管理员可把该公海池线索分配给某个销售员工，或者销售经理可以自己在公海池领取线索；操作后，该线索会在该销售员工的【我的线索】列表可见。

3.转移公海线索

-角色：CRM管理员

-路径：【销售CRM】--【线索公海】

-操作：在【线索公海】页面，可变更线索的所属公海池，实现线索的分层管理

4.销售人员跟进线索

-角色：CRM管理员、销售经理

-路径：【销售CRM】--【我的线索】

-【我的线索】：展示归属于“我”名下的线索；

-操作：在【我的线索】页面，可查看“我”需要跟进的线索信息，点击详情，可查看线索的基本信息、在店铺的访问轨迹、学习数据、开通记录等，并添加意向课程、填写跟进记录。

（1）线索列表

点击用户名称可查看用户详情

（2）线索详情

详情中会展示客户的基本信息、标签信息、行为轨迹、学习数据、开通记录、跟进动态。

（3）添加意向课程

（4）查看行为轨迹

（5）填写跟进记录

（6）把线索退回公海

-对于跟进了没有意向的线索，可操作退回公海，不再归属于自己名下；

-操作退回公海时，可选择具体退回至哪个公海，比如把名下的线索退回到“无效公海池”

5.销售人员管理企微客户

-角色：CRM管理员、销售经理

-路径：【销售CRM】--【我的客户】

-【我的客户】：展示在企业微信上添加的客户信息；

-操作：在【我的客户】页面，可以查看添加的客户在知识店铺中的基本信息、标签信息、行为轨迹、学习数据、开通记录、跟进动态。

（1）客户列表

管理员可以查看公司所有员工添加的企微客户，销售经理可以查看自己添加的企微客户

（2）客户详情

在列表中点击客户名称，可进入详情页，查看该客户的好友关系以及在店铺中的学习信息等

6.多公海池管理

-角色：销售CRM管理员

-路径：销售CRM--公海设置

-操作：可“新增公海”“编辑公海”，设置各公海的可见成员、分配规则、回收规则、领取规则；

-规则释义：

1)自动分配：开启后，可选择员工，把公海池的线索按顺序轮流分配给这些销售员工；若没有开启，则需要手动把公海池线索分到员工名下；

2)自动回收：开启后，对于连续x天没有填写跟进记录的线索，可以自动从员工名下回收到公海池，避免线索资源被浪费；

3)领取规则：可以设置每个员工最多可以在公海池认领多少条线索，超出限制后不允许认领。

七、员工管理

员工管理使用教程：销售CRM员工管理使用教程