CRM-直播邀约使用教程

一、功能介绍

基于直播与CRM打通，赋能员工便捷预约客户参与直播，支持销售/运营人员在直播中对客户进行跟进与运营，提升直播到课率与客户转化率；

针对性客户运营，快速关联流量池/渠道/项目/招生排期客户；直播前，发布多场邀约任务给员工，提升客户到课率；直播中，通过中控台精细化运营，增加客户转化率。

二、使用目的

帮助商家帮助商家通过直播这个场，进行客户的触达邀约、精细化的销售转化跟踪。

三、使用场景

当商家从公域获取流量到私域后，希望通过直播宣讲/体验的方式，进行客户培育及转化时，即可通过直播运营。直播前，让员工进行批量触达，提高客户到课率；直播中，让员工跟踪客户到课、下单行为，提高转化。

    四、操作路径

（一） 管理员端

1、新建直播邀约计划

店铺的CRM高级/运营管理员具备直播邀约权限后，可点击【直播邀约】-【邀约计划】-【新建邀约计划】

2、配置直播邀约计划

（1）关联直播：可选择任意“未开始”/“进行中”的直播

（2）目标客户：可根据活跃来源、标签、活跃行为、线索活跃时间、企微添加员工、线索创建时间筛选客户来邀约

（3）触达内容：触达方式支持4种，最多可添加10个轮次，每个轮次可设置执行时间和触达内容

        ① 企微群发，原本的基础群发功能，商家可根据需要配置邀约话术，可根据需要插入参数符（可选“直播名称”、“直播时间”以及”直播链接”），支持添加店铺商品、图片、视频、文件、网页以及小程序作为素材一同群发

容

        ② 短信触达，可选择短信模板进行发送

        ③ 智能外呼，可选择外呼话术打电话给客户（需开通第三方账号），若呼叫完成，将同步下发短信

        ④ 高级群发，可自动发消息给客户（需开通第三方账号）

（4）客户未到课提醒：启用后，可设置直播开始后n分钟，通知员工未到课名单，员工可根据名单进行二次触达

注：这里的直播开始是指在管理台-直播配置的直播开始时间。

（5）下单未到课提醒：启用后，直播结束后，员工会收到下单未支付客户名单的通知，可根据名单对客户进行回访，不错过意向客户

3、查看直播邀约数据

邀约计划创建后，可点击“直播邀约-数据”进入邀约计划数据看板，商家可查看当前的邀约数据

（1）预计邀约客户：即创建邀约计划时，满足目标客户筛选条件的客户数

（2）实际邀约客户：即预计邀约客户中至少有一个轮次成功触达到的去重客户数

（3）到课客户：指预计邀约客户中，在开播后进入直播间的客户数

● 到课率：指到课客户数/预计邀约客户数

● 未到课客户：指预计邀约客户数-到课客户数

（4）到课成交客户：指预计邀约客户中，到课并在直播间通过直播带货下单支付成功的客户数

● 到课转化率：指到课成交客户数/到课客户数

● 下单未支付客户：指预计邀约客户中，到课且存在未支付本直播间带货订单的客户数（不包含有支付成功本直播间带货订单的客户）

点击详情/概览中的指标，可查看对应的邀约客户明细

（二） 员工端

1、应用消息

在B端管理台完成邀约计划创建后，如果触达方式选择的【企微群发】，待触达客户的员工归属人将在<小鹅通·企业微助手>应用收到提醒

2、 待办事项

在B端管理台完成邀约计划创建后，将在对应员工<小鹅通·企业微助手-待办>/<侧边栏-客户画像-待办事项>生成待办任务

a. 第三方应用

b. 侧边栏

3、客户画像

侧边栏<客户画像-学习数据-课程进度>新增直播评论

4、销售查看我的邀约进度

当该场直播给具体销售分配了邀约任务时，具体销售可点击【我的邀约】进行客户邀约和查看客户邀约数据

5、销售在直播中控台跟进客户

销售同学登录后台后，点击进入【直播】--【直播中控台】模版，销售可点击其中一场直播间的【直播中控台】按钮，进入该直播间中控台进行相应客户的跟进转化

● 销售进入中控台后，可查看本场直播自己要跟进的客户在线、离线情况、在线数据、标签情况、商品点击情况

● 管理员进入中控台后，可查看本场直播所有要跟进的客户在线、离线情况、在线数据、标签情况、商品点击情况

● 此时销售可对自己跟进的客户打企业微信标签，打完的企业微信标签可实时同步到，销售的企业微信端口上，需要注意的是，只有该用户添加了销售的企微微信才可对该用户打企业微信标签

6、在员工管理处可对相应直播运营能力进行权限控制

管理员登录后台后，点击进入【设置】--【员工组织】--【角色管理】模块，可对相应员工添加对应角色权限--直播邀约权限与中控台权限，可控制到直播运营模块的具体能力，只有授权了具体用户相应能力，该用户才可看到并使用；管理员角色默认具有直播运营的全部模块能力

注意事项：

1、若关联直播间删除后，邀约任务会失效，但已发送的提醒无法撤回

2、若关联直播间提前/延后开播，未到课提醒仍根据直播配置的直播开始时间推送