小鹅通企微助手客户继承使用教程

一、功能介绍

客户继承包含离职继承、在职转接两个功能：

● 离职继承：支持将离职员工名下的客户和群聊分配给公司在职的员工，保证公司的客户资源不流失，商家在分配时支持按员工维度、客户维度、群聊维度分别进行分配，分配完成后支持分配记录的查看。

● 在职转接：支持将公司的客户进行转接，转接时支持告知客户信息修改，保障客户服务平稳过渡，同时可对转接记录进行查看。

二、离职继承操作步骤

（一）按员工维度分配

1、完成基础的自建应用配置后，进入【客户继承】功能，默认展示【离职继承-待分配离职员工】页面，支持对离职员工名下的所有客户和群聊进行批量分配；若离职员工名下的客户和群聊未全部完成分配，则展示未完成分配的数量。

2、点击【分配】按钮后，弹出分配栏目，进行员工选择后，点击“确定”完成分配；

*注：

● 若离职员工名下的客户数超过100时，“分配”按钮为灰色，不可通过员工维度进行批量分配；

● 员工维度批量分配时，会对员工名下无问题的客户和群聊进行分配；当有特殊状态客户时，如分配超过2次、或分配在90天服务关系保护期时间范围内的情况时，会导致分配不成功。

（二）按客户维度、群聊维度分配

1、进入【待分配客户】页面后，可对离职员工名下的所有客户进行查看，支持查看客户名称、客户添加时间、企业标签。

2、点击“分配（支持多选），进入分配页面进行继承员工的选择。分配页面支持对选择的客户进行再次确认，支持删除，点击确认后，客户微信将收到如分配页面右侧的提示：

● 若客户选择“暂不添加”，则客户分配不成功

● 若客户24小时内无操作，则默认客户同意，继承员工将在24小时内自动成为客户好友

3、进入【待分配群聊】页面后，可对离职员工名下的所有群聊进行查看，支持群聊名称、群聊创建时间的查看；

*注：离职继承只能分配外部群（即有微信联系人存在的群），员工作为外部群群主并离职后，离职员工会继续是外部群群主，企业管理员可以分配此群，分配完成后，继承的员工将成为新群主。

4、点击“分配，或多选群聊后点击“批量分配”，进入分配页面进行继承员工的选择，分配页面支持对选择的群聊进行再次确认，支持删除，点击确认后，完成群聊继承。

（三）已分配离职员工

展示离职员工已经分配的数据，支持按照离职时间进行筛选；

点击“查看详情”时，可以查看离职员工名下分配过的客户和群聊，对客户进行查看时，能够查看客户分配的具体状态，包括继承中、已拒绝、已分配、分配员工客户数达到上限四种状态。

三、在职转接操作步骤

（一）客户转接

（1）点击【在职转接】，进入【客户转接】页面，筛选需要进行转接的客户。筛选时支持按照客户姓名、所属员工、客户添加时间三个维度进行筛选。

（2）点击“分配，或多选客户后点击“批量分配”，进入分配页面进行转接员工的选择，分配页面支持对选择的客户进行再次确认，支持删除；同时，支持对告知客户消息的编辑（限制200字），点击确认后，客户微信将收到如分配页面右侧的提示（消息内容如客户修改）：

● 若客户选择“暂不添加”，则客户分配不成功

● 若客户24小时内无操作，则默认客户同意，继承员工将在24小时内自动成为客户好友

（二）转接记录

支持按客户姓名、转接员工、转接状态、转接时间进行筛选，对应的转接状态包含：转接中、已拒绝、已转接、转接员工客户数达上线等四个状态；同时，列表支持对客户的转接前后员工进行查看，包括转接时间。

四、常见问题

1、什么叫离职？

答：是指从企业微信后台通讯录将员工删除（员工自行退出企不算，需要管理员从企微后台删除）。

2、是否支持试用？试用到期或版本到期后是否支持使用？

答：客户继承功能支持客户试用，试用期过后可对历史数据进行查看筛选，但进行关键操作时（如分配），需要付费才能使用。

3、离职继承中的群聊是什么类型，具体的实现逻辑是什么？

答：离职继承只能分配外部群（即有微信联系人存在的群），员工作为外部群群主离职后，离职员工会继续是外部群群主，企业管理员可以分配此群，分配完成后，继承的员工将成为新群主。