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销售CRM操作教程

2022-03-23 21:07:47

销售CRM帮助商家解决销售管理中转化难、管理难、跟进缺少决策依据、跟进数据无法与店铺打通的问题，实现高效转化私域客户。（目前仅支持新版管理台使用）

以下是相关功能操作图文教程，视频教程见文档上方。

1、销售CRM员工权限配置

✧ 角色：仅限店铺管理员和高级管理员

✧ 路径：商家后台--用户--销售CRM--权限配置--销售员工管理

✧ 操作：输入销售人员的手机号完成权限配置。

2、客户流入

（1）手动导入：从用户列表导入

✧ 角色：销售CRM管理员

✧ 路径：商家后台--用户--用户列表

✧ 操作：筛选/选中需要导入至CRM的客户后，点击页面底部的“导至客户公海”完成导入。

image (1).png

（2）自动导入：配置客户自动流入规则

✧ 角色：销售CRM管理员

✧ 路径：商家后台--用户--销售CRM--权限配置--规则配置

✧ 操作：开启自动流入并勾选条件，当用户满足“全部条件”或“任意条件”时，将从用户列表自动流入CRM。

image (2).png

勾选标签时，可同步店铺标签管理（用户--标签管理）中已创建的标签。

image (14).png

3、配置公海规则

✧ 角色：销售CRM管理员

✧ 路径：商家后台--用户--销售CRM--权限配置--规则配置

✧ 操作：配置“分配规则”、“回收规则”、“认领规则”；

image (15).png

4、管理全部客户

✧ 角色：销售CRM管理员

✧ 路径：商家后台--用户--销售CRM--全部客户

✧ 操作：管理员可针对全部客户进行“分配”、“回收”、“变更归属人”、“移出客户池”的操作

（1）分配

分配后即进入销售的“我的客户”列表；

（2）回收

将客户先从销售个人的客户池回收至公海池；

image (1).png

（3）变更归属人

将客户从A销售变更至B销售名下；

image (2).png

（4）移出客户池

将客户从CRM中移出，还可重新导入；

image (3).png

5、跟进客户

✧ 角色：销售CRM管理员、销售CRM销售经理

✧ 路径：商家后台--用户--销售CRM--我的客户

✧ 操作：从“我的客户”列表查看客户详情、添加意向课程、填写跟进记录，对于不需要继续跟进的客户可以退回公海。

（1）客户列表

点击用户名称可查看用户详情

（2）客户详情

详情中会展示客户的行为轨迹、学习数据、开通记录；

image (1).png

（3）添加意向课程；

image (2).png

（4）填写跟进记录；

image (3).png

6、公海领取客户

✧ 角色：销售CRM管理员、销售CRM销售经理

✧ 路径：商家后台——用户——销售CRM-客户公海

✧ 操作：CRM管理员在“公海规则”中设置允许员工认领后，销售可从公海认领客户至个人的客户池。

image (4).png

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