小鹅通销售CRM移动端线索管理使用教程-小鹅通官网

一、功能介绍
销售可在企微移动端进行线索管理

二、使用目的

1、满足各种线下跟进场景，在移动端完成跟进记录的填写；

2、满足聊天过程中随时查看线索动态行为轨迹；

3、满足跟进过程中希望客户添加员工企业微信。

三、使用场景

场景一：移动端跟进客户-业务更加顺畅

销售在移动办公时，手机打开企微进入销售CRM，从线索公海领取线索至我的线索列表后进行跟进，通过了解线索画像后与其建联，拨打电话与客户沟通，发送短信引导其添加企微好友，在客户主动扫码添加员工企微后，员工在线索列表操作转客户功能将线索与客户合并，后续在我的客户列表中继续跟进转化

场景二：短信加微-提升客户触达效率

1、当客户未接或拒接销售电话时，可以即刻推送一条含有自己企微连接的短信给客户，提升客户建联率；

2、为了更随时随地、更轻松便捷的进行客户触达，针对已获取手机号的线索，可以依次通过操作短信加微功能，发送带自己企微链接的短信给客户，客户接收短信后主动打开链接完成扫码加微，沉淀到私域，便于反复触达。

四、操作路径

企微工作台 → 小鹅通·SCRM

五、使用教程

第一步从企微工作台进入销售CRM

第二步线索公海领取线索

第三步线索列表选择需跟进的线索

第四步了解线索详情及动态，主动触达

第五步发送短信、拨打电话、转换成客户

第六步填写跟进记录

小鹅通销售CRM移动端线索管理使用教程