客户跟进设置（把推广员绑定客户分配CRM员工）教程-小鹅通官网,小鹅通直播

一、功能介绍

在推广员模块，商家可设置规则，将推广员绑定的客户分配给CRM销售员工进行跟进。

二、使用目的

实现将特定推广员绑定的客户自动分配给指定员工/公海池，提高分配效率，有利于销售及时跟进转化。

三、使用场景

场景一：商家有一批兼职的推广员，推广员负责推广店铺和课程，帮助商家获取新客。这批新客访问店铺后，可以让商家自己的销售人员在CRM中去做客户的培育转化，促进新客成交高客单价课程。

场景二：商家发动内部销售员工积极推广店铺和课程，推广绑定来的新客，可以直接分配到销售人员名下，销售人员可以在CRM中看到新客访问浏览店铺的轨迹与学习数据，更进一步掌握客户画像，提高转化效率。

四、使用教程

该功能仅支持已开通销售CRM功能包、并完成应用配置的店铺使用。如何配置销售CRM?

设置入口：商家后台 - 推广员 - 客户关系 - 客户跟进设置

第一步：进入“推广员-客户关系-客户跟进设置”页面；

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第二步：设置分配规则；

选择把部分推广员新绑定的客户，自动分配至CRM的某个员工或者公海池

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（1）选择指定推广员：

可按“推广员分组”或“指定推广员”选择推广员：

①选择分组后，组内新增推广员默认遵循所在分组的分配规则；

②推广员被单独指定的分配规则，优先级高于分组的分配规则。

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（2）选择指定员工或者指定公海池：

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第三步：当店铺用户被以上选择的推广员绑定后，会作为线索，被自动分配至指定员工名下或者指定公海池。

第四步：在CRM中，员工可查看这部分线索的客户画像以及行为轨迹，对这部分线索进行跟进转化。

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五、常见问题：

Q：选择推广员时，可以指定某个推广员分组吗？

A：可以，可以选择把某个推广员分组的线索自动分配至员工/公海池。若分组内的推广员没有被单独指定分配对象，则默认遵循分组的分配规则。

Q : 用户分配给指定员工/指定公海池后，如何跟进？

A：用户分配指定公海池后，会根据已设置的公海规则进行线索流转；

当用户分配到具体员工时，员工会收到企业微信的线索分配通知，可点击查看对应用户查看用户详情进行跟进，并填写跟进记录；

*此外，也可登录小鹅通管理台-CRM或企业微信-工作台-小鹅通·SCRM，找到对应用户查看详情。

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