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小鹅通销售CRM消息订阅使用教程

发表时间: 2023-02-21 15:32:15

作者: 小鹅通开通

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一、销售CRM活跃提醒规则说明销售CRM目前支持店铺用户活跃、CRM线索流转、企微关系变更三大消息类型,覆盖九大通知场景,支持管理员/超级管理员自定义单个场景的

一、销售CRM活跃提醒规则说明

销售CRM目前支持店铺用户活跃、CRM线索流转、企微关系变更三大消息类型,覆盖九大通知场景,支持管理员/超级管理员自定义单个场景的通知状态和对象。 企业微信截图_bce05b9a-5ea7-435e-a214-0c42d686872e.png         

设置「通知状态」:所有通知场景的通知状态默认开启,支持关闭。关闭后,当用户产生该类行为时,不再有活跃消息提醒。

设置「通知对象」:店铺用户活跃默认通知对象顺序为:线索归属人>企微员工>管理员,当用户活跃时,会根据设置顺序优先提醒给最前的通知对象;CRM线索流转和企微客户关系变更暂不支持设置通知对象。


二、活跃提醒文案说明

               



三、常见问题


Q1: 消息提醒需要手动开启吗?支持关闭吗?

A2:CRM消息提醒默认开启,管理员可手动关闭某个场景的通知状态。


Q2: 通知对象为什么会有多人?是同时提醒给这些人么?

A2:不是的,系统会根据设置的通知对象,只会提醒给最靠前的通知对象。

例如:当通知对象提醒顺序为:线索归属人/企微员工/管理员,用户产生活跃行为时:

若该用户有归属人,会优先提醒给线索归属人;

若该用户无归属人,则会提醒给该用户添加的CRM员工;

若该用户未添加CRM员工,则会提醒给管理员/超级管理员。


Q3 : 我的账号为什么没有收到提醒?

A3:活跃行为会根据不同的活跃类型提醒给不同角色,请检查当前账号是否属于提醒对象。若确认账号无误,但没有收到提醒,可联系管家咨询。


小鹅通销售CRM消息订阅使用教程
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