SCRM-成交记录使用教程-小鹅通开通

一、功能介绍

商家使用场景：管理员把线索分配给员工A，员工A成为该条线索的线索归属人。员工A把课程链接发送给其名下线索对应的客户，引导客户成功付款后，成交记录处将对应展示该订单记录。管理员可查看该订单的【订单号、商品名称、下单用户、下单时间、订单应收金额、订单实收金额、订单状态、订单类型、业绩归属人、线索归属人】，由此给员工A结算业绩。

二、使用目的

满足商家根据成交订单，为线索归属人结算业绩的需求

三、使用前提

1. 角色权限：员工角色需在【企业管理-员工管理-权限管理】处开启【线索管理-成交记录】下的对应权限，才可正常使用成交记录

2. 高级席位：员工需在【企业管理-员工管理】处开启高级席位

四、功能介绍

1. 列表展示成交订单记录

a. 支持展示列表展示订单的累计订单金额

b. 支持展示&修改业绩归属人（业绩归属人默认取订单成交时的线索归属人，商家可根据业务场景自行修改

c. 支持展示线索归属人（线索归属人为下单客户当前的线索归属人）

2. 筛选

a. 支持订单维度的筛选（订单号、下单用户ID、下单时间、订单实收金额、订单状态、订单类型、售后状态）

b. 支持归属人维度的筛选

3. 导出

a. 订单信息：订单号、订单类型、订单状态、下单时间、支付方式、支付时间、渠道来源、售后状态、用户ID、买家昵称、真实姓名、订单应收金额、订单实收金额、订单已成功退款金额

b. 商品信息：商品ID、商品类型、商品名称、商品数量

c. 线索归属人信息：成交时的线索归属人、线索归属人

SCRM-成交记录使用教程

一、功能介绍

二、使用目的

四、功能介绍

1. 列表展示成交订单记录

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