CRM-批量加客户使用教程-小鹅通开通

一、功能介绍

使用批量加客户功能可以将大批量客户信息导入系统，然后分配给员工，让员工添加客户微信。同时商家可以对线索的分配与添加情况进行管理与监控。

二、使用目的

通过手机号导入的方式引流获客，提高客户导入与管理效率。

三、使用场景

当商家掌握大量及客户线索，需要导入系统进行精细化运营的时候，可使用批量加好友功能。

四、操作路径

商家端：电脑端管理台 → 销售 → 线索来源 → 批量加客户

员工端：企业微信→ 企微助手应用通知

五、使用教程

第一步：上传文件

1、进入电脑端管理台 → 销售 → 线索来源 → 批量加客户，点击【批量加客户】进入【潜在客户】页面。点击【导入客户】按钮。

2、在弹出页面里，先点击下载模板，下载ecxel表格，在表格里填写客户信息。完成后点击上传文件，上传表格。

第二步：设置分配员工及其他设置

● 分配跟进员工：点击选择员工，选择需要的员工，此次导入的客户将会平均分配给员工。

● 企业标签：可为导入客户统一打标签

● 渠道、项目：根据业务场景需要，标记渠道和项目信息

第三步：设置提醒和回收规则

完成导入后可以设置分配提醒、添加提醒、回收提醒规则，对应管理员或者员工会在企业微信收到对应通知。

第四步：员工接收提醒并添加客户

● 导入客户名单后，指定员工会收到分配提醒，点击【点击查看】即可跳转页面查看需添加的客户列表

● 点击【复制号码】即可跳转添加客户页面，选择搜索手机号添加即可

第五步：查看数据统计

在CRM-批量加客户中点击【数据统计】tab即可查看批量加客户的整体统计，还可筛选员工查看添加统计并支持导出

CRM-批量加客户使用教程